Importare Trade Republic in Era: estratti e titoli

I tuoi investimenti su Trade Republic possono entrare in Era con i documenti che scarichi dall'app: li carichi nella libreria documenti e le transazioni e le posizioni compaiono accanto a tutti gli altri tuoi conti. Da quel momento ChatGPT, Claude, Gemini e gli altri assistenti rispondono dal quadro intero, il conto, i risparmi e gli investimenti, senza che tu ricopi una cifra.

Come importo Trade Republic in Era?

Scarichi da Trade Republic gli estratti e i riepiloghi che ti servono, li carichi nella libreria documenti di Era e scegli il conto manuale in cui far entrare i dati. Era legge i documenti, riempie il conto con le transazioni e le posizioni, e mostra da quale pagina viene ogni riga.

Passo per passo

1. Nell'app di Trade Republic scarica l'estratto conto e i documenti sulle operazioni del periodo che ti interessa, per esempio l'anno appena concluso.
2. In Era apri la libreria documenti e carica i file.
3. Crea un conto manuale per Trade Republic, oppure scegli quello che hai già, e conferma l'importazione.
4. Controlla le prime righe: date, importi e titoli devono corrispondere ai documenti.

Quando arrivano nuovi documenti li carichi nello stesso modo e i dati si aggiungono a quelli già presenti. Molte persone lo fanno una volta al trimestre, o quando preparano la dichiarazione dei redditi.

Perché portare Trade Republic in Era?

Perché i tuoi investimenti sono parte dei tuoi soldi e hanno senso solo se li guardi insieme al resto: quanto risparmi ogni mese, quanto versi nei tuoi piani, quanto resta liquido per le spese. In Era il conto di investimento sta nello stesso posto del conto corrente, delle carte e dei risparmi, e gli assistenti li leggono come un'unica situazione.

Alcune domande che diventano facili:

• «Quanto ho versato in investimenti negli ultimi dodici mesi, e quanto pesa sul mio risparmio totale?»
• «Che cosa possiedo oggi e come si è mosso dall'inizio dell'anno?»
• «Quanto resta liquido sul conto dopo i miei piani di accumulo?»
• «Quali operazioni dell'anno devo avere sotto mano per la dichiarazione dei redditi?»

Con quali assistenti posso usare i dati di Trade Republic?

Con tutti quelli che parlano MCP. Aggiungi https://context.era.app/mcp come server MCP in Claude, Gemini, Perplexity, GitHub Copilot, Cursor o OpenClaw, oppure cerca Era tra le app di ChatGPT, e ognuno risponde dagli stessi conti. Con Poke parli dei tuoi soldi per messaggio.

La memoria resta in Era: un obiettivo che racconti a un assistente lo conoscono anche gli altri.

Cosa cambia rispetto a un collegamento diretto?

L'importazione è un fermo immagine dei documenti che carichi, mentre un collegamento diretto si aggiorna da solo. Per un conto di investimento è spesso comoda, perché i documenti arrivano a scadenze precise, e ha un vantaggio in più: ogni riga porta con sé la pagina da cui è stata letta.

Se un giorno il tuo conto potrà collegarsi direttamente, i dati già importati restano dove sono.

Posso vedere insieme i miei investimenti e le mie spese?

Sì, ed è il motivo migliore per importarli. Era trasforma i tuoi conti in indicatori di salute finanziaria, con le misure che stanno dietro a ciascuna cifra, quindi vedi come si muovono insieme risparmio, spese e investimenti. Legge anche le posizioni e i lotti dei broker che colleghi direttamente, così il quadro è lo stesso per tutti i conti.

Posso condividere il quadro con il mio partner?

Sì. Con gli spazi condivisi scegli quali saldi mostrare al tuo partner o ai tuoi coinquilini, segni una bolletta come pagata e dividi una spesa, e ognuno può interrogare il proprio assistente sulle stesse cifre condivise. I conti privati restano privati finché non decidi di condividerli.

È sicuro caricare i miei documenti?

Era cifra i dati con AES-256 a riposo e TLS 1.3 in transito, non vende mai i tuoi dati e nessun fornitore di modelli si addestra su ciò che carichi. I documenti restano tuoi: li vedi, li cancelli quando vuoi e il registro attività mostra che cosa ha letto ogni assistente.

È sicuro affidare all'IA i tuoi dati finanziari approfondisce.

Le altre banche

Per le banche che Era collega direttamente, la strada più comoda è l'open banking: approvi l'accesso nell'app della banca e i movimenti arrivano da soli.

Trovi le guide per Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fineco, BancoPosta e Postepay, Revolut e N26. Se hai anche un conto aziendale, c'è la guida a Qonto.

In breve

Importare Trade Republic in Era porta i tuoi investimenti nello stesso quadro dei tuoi soldi di ogni giorno, con la fonte di ogni riga a un clic e ogni assistente che risponde dagli stessi numeri. Per cominciare crea un account su era.app e carica il primo documento. Se vuoi sapere cosa chiedere dopo, leggi cosa chiedere all'IA sui tuoi soldi.